私のポートフォリオとその推移

私は、本気でラットレースを抜け出るのに挑戦していきます。 そう決断しました。 そして、実際に中国株で第一歩を踏み出してみました。 ここに、ひとまず、私の中国株の現状を記しておきます。 こういうのを載せるかどうかかなり迷ったのですが、 自分の意識をさらに一段と上にあげるためにも、 試しに載せてみました。 しばらくは、月初めにポートの内容を記して いこうかと思っています。 以下は、私のポートフォリオの内容や損益の推移です。 株数は、ちょっと割愛しておきました…。 あまりにも、詳細すぎるのもなんだなぁと思いましたので。 ２０１１年１月〜 ２０１０年１月〜１２月まで。 ２００９年１月〜１２月まで。 ２００８年１月〜１２月まで。 ２００７年１月〜１２月まで。 ２００６年１月〜１２月まで。 ２００５年１月〜１２月まで。 ２００４年１月〜１２月まで。 ２００２年１２月〜２００３年１２月まで。 ------------------------------------------------------------- 2004/11/14追記 今後の投資は、以下のような方法でやることにしました。 大きなポイントは３つ。 ・成長株で企業価値もみる。 ・ROEが15％以上。 ・PER x PBR <= 22.5。 （現金を常にある程度用意しておく！） 大きな流れはＱさんの意見を参考にして。 詳細な情報は、戸松さんのメルマガや小泉さんのメルマガから。 そして、投資スタイルは、マット・セトのようなスタイルで行くことにしました。 相場は読まない。 （つーか、まず読めないから、読まなくていい方法をとる） 企業ありきのボトムアップ型アプローチ。 成長性があって、まだ、その価値が十分に織り込まれていない銘柄を買う。 >「まず始めにその会社の将来性を見極めます。次に慎重に会社の現時点での >業績を調べます。この最初のステップが成長型投資の側面で、次が投資価値型 >の行動です。」 ROEは、10%〜15%。 できれば、25%,35%と高ければ高いほどよい。 極力、以下の数値を目指す ・PER x PBR <= 22.5 ・(長期成長率 + 配当利回り) / PER >= 2.0 ＃1より小さければ高すぎ。 ＃1.5でまあまあ。 財務諸表をみてチェックする項目。 ・負債 ・在庫 ・キャッシュフロー（１株あたりのキャッシュフローを見る） ・純資産額 ・ＰＥＲ 分散投資は、なるべくならやらないで済むようにしたい。 信頼できる企業をみつけてそこに投資したい。 成長型 企業価値型 循環型（自動車、鉄鋼、化学など） 再建型 循環型株と成長株を混同しないように注意するべし！ ＃循環型は難しそうなので、なるべく成長型と企業価値型でやる） 連想ゲームによる銘柄選びをする。 下げ局面では、ドルコスト平均法。 株価が上昇している時は一括購入。 つまり、ピラミッド方式で買うべし。 ３５０円：２０００株 ２００円：３０００株 １００円：５０００株 >(下げトレンドで)値段がついても出来高があまり増えないようであれば、買い注文は絶対ダメ。 >逆に、出来高がどんどん増えるようであれば、買い注文を出す絶好のタイミングです！ 買うタイミングを計るために、出来高をみる。 ----- 「株はこうして売りなさい」で参考にしたい個所。 トレンドライン 移動平均線 ゴールデンクロスとデッドクロス RSI 高値から10%下がったら売る。 人に自慢したくなったら売る。 ２倍になったら半分売る。 投資スタンスによって、売り方もちがってくる。 使うチャートも違ってくる。 短期的な視点からの買いなら、短期のチャートで、 長期的な視点からの買いなら、長期のチャートを使う。 利益を伸ばして、損を小さく抑える。 （損切りの重要性！-10%で損切りするルールなど） 出来高。 エネルギー。 株価が上げているのにRSIが下がっている。 エネルギーの減少。 どんないい株でも、”安いとき”に買うべし！ 損している株は、儲かっている株とセットで売るのもアリでしょう。 損切りで次への投資資金を確保。 中長期投資→コア銘柄 短期投資→テーマ銘柄 買った理由がなくなったら売り。 テーマ銘柄なら、基本的にナンピンは避ける。 コア銘柄なら、コアを太くするためにもナンピンはアリでしょう。 一部の売却もあり。 マイナスでも、マイナス幅が縮小してきたら、買い材料。 プラスでも、プラス幅が縮小してきたら、売り材料。 売りの条件、損切りのルールをあらかじめ決めておく。 理想買いなら、理想買いで上げ始めたときが売り。 逆張り。 純張り。 ＃企業業績が良くなったが、まだ、市場があまり買いにきてなくて、 ＃少しずつ買いが入り始めている時の純張りが、一番良いのではないか。 ＃逆張りでの買いは、セリングクライマックスをきちんと確認してから買いましょう。 ＃過熱した時の売り時の判断にも、テクニカルは有益でしょう。 トレンドは大事。 週足チャートがいいでしょう。（デイトレーダじゃないなら） 期間は、半年から１年ぐらい。 まずは、１０年、２０年ぐらいの長期のチャートを見る。 具体的な売りを考えるときは、半年から１年のチャート。 レジスタンスラインとサポートライン。 短期のサポートライン、長期のサポートライン。 １３週移動平均、２６週移動平均。 ゴールデンクロス、デッドクロス。 （移動平均線の方向に注意（シグナルに騙されないためにも）） ＲＳＩ ８０％以上　買われすぎ警報 ７０〜８０％　買われすぎ注意報 ２０〜３０％　売られすぎ注意報 ２０％以下　売られすぎ警報 RSIで、相場の転換も予想できる。 （株価が上がっているのに、RSIが下げていたら） -20%,-30%にもなると、ダメージが大きく、次への投資のための 損切りもためらわれる。 銘柄に好意をもちすぎるな！ （ソニーだから、とか） トータルで儲ければＯＫ。 全て勝とうとするな！ 高値圏でチャートが大陽線になったら要注意。 株価が高値圏で伸びなくなったら売りを考える。 ＃これは、以前買っていたコフコやトラベルスカイなどにも当てはまるな。 １、株価が底値圏で出来高が増加してきたときは「陽転信号」 ２、さらに出来高が増加し、株価が上昇に転じたときは「買い信号」 ３、出来高が高水準を保ち、株価がさらに上昇している時は「買い一貫」 ４、出来高が現象に転じ、株価だけがさらに上昇を続けている時は「買い見送り」 ５、出来高が減りつづけ、株価が天井を打った時は、「警戒信号」 ６、出来高がさらに減り、株価も下降に転じた時は「売り信号」 ７、出来高の低水準が続き、株価が下落を続けている時は「売り一貫」 預金金利が４〜５％で要注意。 ７％以上は、文句ナシに株から預金へシフト。 全体の環境の中から、銘柄を見る。 株が全てではない。 -------------------------------------------------------------